西南（吐蕃）

    法门寺壁画中的武则天形象

    在西南，崛起的吐蕃政权成为边疆大患。继长寿元年（692年）击败吐蕃夺取安西四镇后，长寿三年（694年）二月，王孝杰又击破吐蕃勃论赞刃三万余人，韩思忠攻占吐蕃泥熟没斯城。 [51]万岁通天元年（696年）三月，王孝杰等与吐蕃大将论钦陵、赞婆交战于素罗汗山，遭遇大败 [96]。论钦陵提出罢免安西四镇驻兵，并瓜分十姓突厥之地的议和方案。武则天采纳郭元振的意见，拒绝割地 [97-98]，并用郭元振的离间计，使吐蕃君臣互相猜忌。论钦陵于圣历二年（699年）被杀，赞婆与论钦陵子论弓仁举部来降 [99] [156]。

    久视元年（700年），吐蕃侵犯凉州，被陇右诸军州大使唐休璟在洪源谷击败。唐休璟六战皆捷，大败吐蕃，斩首二千五百余级 [100-101]，史称“洪源谷之战”。

    大足元年（701年），吐蕃与后突厥联合进犯凉州，武则天任命郭元振为凉州都督、陇右诸军州大使，调集秦中大将五万人，号称二十万，奔赴河西。郭元振到凉州后，吐蕃久闻其威名，表示：“我们赞普都怕他，我们又怎么打过他呢？”于是纷纷撤兵。郭元振便征调陇右兵马一百二十万，号称二百万，集于湟州，分十道齐进，过青海，几乎抵达吐蕃赞普牙帐（逻些城）。吐蕃赞普屈膝请和，献马三千匹，黄金三万斤，牛羊不可胜数。郭元振大张军威，受其蕃礼而班师回朝。降伏西戎后，威望震慑北狄。后突厥便献马二千匹，并将俘获的凉州人士都放回边塞。从此藩镇肃清，蕃国敬畏仰慕。 [218]郭元振又在南部边境的硖口修筑和戎城（今甘肃古浪），在北部边境的沙漠中设置白亭军（今甘肃民勤东北），控制了凉州的交通要道，将凉州疆界拓展了一千五百里。从此，突厥、吐蕃的兵马再也无法到州城侵扰。 [219]

    长安二年（702年），吐蕃赞普率领万余人侵茂州，都督陈大慈与之交战，四战皆捷，斩首千余级 [102]，史称“茂州之战”。

    北方（突厥）

    在北方，东突厥在唐太宗时期被灭国。唐高宗永淳元年（682年），突厥骨咄禄纠众七百反叛唐朝，建立后突厥政权 [103]，很快攻陷漠北，连年侵犯唐朝边境，势力趋于壮大，于是自立为颉跌利施可汗。

    长寿三年（694年）二月，王孝杰大破突厥军三万余人； [52]腊月，突厥默啜可汗侵犯灵州，被右鹰扬卫大将军李多祚击败。 [104]天册万岁元年（695年）正月，武则天又派王孝杰出兵攻打后突厥， [61]十月，默啜遣使归降武周，被册封为归国公、左卫大将军。 [62]万岁通天元年（696年），默啜“请为太后（武则天）子”，自率部众“为国讨契丹”。 [105]因助平契丹有功，受封“立功报国可汗”。

    默啜曾请求将自己的女儿嫁于武则天的儿子 [105]，圣历元年（698年）六月，武则天命内侄武延秀前往突厥纳默啜之女为妾，默啜因为武延秀并非皇室诸王，大怒，不但不允婚，反而将其拘留 [106-107]。默啜围困赵州，武则天命皇太子李显募兵，狄仁杰领兵出征讨伐突厥 [76]。默啜得知武周主力将发，便自五回道撤退，狄仁杰率军十万追击，至赵州时，默啜已经撤回漠北。 [108]狄仁杰安抚有方，使河北重归安定。 [109]

    大足元年（701年），默啜再度犯边，武则天命相王李旦为天兵道元帅，统帅诸军抵御。但周军尚未出发，突厥便已撤军。 [110]长安三年（703年），默啜遣使至武周，“请以女妻皇太子之子”，获武则天允准。随后，默啜再派遣大酋移力贪汗入朝，献马千匹及方物不等，以谢许亲之意。武则天在宿羽台设宴款待。 [111-112]

    东北